Khuyến nghị xuống Neutral đối với DGW
CTCK Bảo Việt (BVSC)
Theo sự điều chỉnh mạnh của thị trường, DGW đang giao dịch tại P/E là 9,8x (giữa 2023) và 10,5x (2023), thấp hơn 22%/17% so với mức trung bình 5 năm là 12,6x.
Chúng tôi hạ khuyến nghị xuống Neutral đối với DGW, và giảm giá mục tiêu xuống 45.948 đồng/cp (Upside: 12,9%), do: (1) triển vọng KQKD giảm tốc trong bối cảnh vĩ mô thách thức hơn; và (2) sử dụng số liệu đầu vào định giá thận trọng hơn.
Chúng tôi ưa thích DGW với danh mục sản phẩm riêng biệt (sản phẩm có chất lượng vượt trội so với giá của Xiaomi và sản phẩm cao cấp của Apple định vị để vượt trội so với thị trường chung) cũng như những nỗ lực mở rộng mô hình kinh doanh theo cả chiều dọc và chiều ngang.
BVSC khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi và bắt đầu gia tăng tỷ trọng khi upside hấp dẫn hơn..>> tải báo cáo
Khuyến nghị MUA cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 15,300 VNĐ
CTCK KB Việt nam (KBSV)
Chúng tôi điều chỉnh dự phóng doanh thu năm 2022 HPG xuống 137,883 tỷ đồng (- 7.9% YoY), lợi nhuận sau thuế đạt 10,236 tỷ đồng (-70% YoY). Với quan điểm thận trọng với nhu cầu tiêu thụ thép và giá bán đầu ra giảm nhẹ cho đến hết năm, chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 15,300 VNĐ/cp, triển vọng tăng 15%..>> tải báo cáo
Khuyến nghị MUA cổ phiếu HDG với giá mục tiêu là 35,000 VNĐ
CTCK KB Việt nam (KBSV)
Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu HDG với giá mục tiêu là 35,000 VNĐ/cổ phiếu, tương đương với upside 40% so với giá đóng cửa ngày 14/11/2022..>> tải báo cáo
