Cụ thể, tỷ lệ CASA của các ngân hàng có diễn biến trái chiều tính đến hết quý II/2025. Trong đó, số lượng ngân hàng có tỷ lệ CASA giảm chiếm tỷ trọng cao hơn, đạt 15/27 ngân hàng. Theo số liệu Wichart tính toán từ số liệu của 27 ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính quý II, tỷ lệ CASA của nhóm ngân hàng này đạt 21,7%, tăng 1,8% so đầu năm nay.
Đồng thời, tỷ lệ CASA tiếp tục có sự phân hoá rõ rệt giữa các nhóm ngân hàng. MB tiếp tục giữ vị trí quán quân về tỷ lệ CASA. Tuy nhiên, CASA của ngân hàng này tính đến hết quý II/2025 cũng giảm 1,36% so với đầu năm 2025 và đạt 37,74%. Tỷ lệ CASA của MB tuy giảm so với đầu năm 2025, nhưng vẫn nằm trong mức cao trong hệ thống, giúp ngân hàng giảm bớt ảnh hưởng từ chi phí huy động có kỳ hạn và các phần khác tăng lên.
Giữ vị trí á quân là Techcombank, với tỷ lệ CASA đạt 36,39%, song cũng giảm 1,01% so đầu năm nay. Theo đó, số dư CASA của Techcombank tăng cao còn nhờ sự thành công của nhiều sản phẩm/dịch vụ nhằm nâng cao mức gắn kết với khách hàng.
Vietcombank xếp vị trí thứ ba với tỷ lệ CASA đạt 35,51%, giảm 0,29% so cuối 2024. Các vị trí tiếp theo gồm: ngân hàng MSB, VietinBank, TPBank, Sacombank, BIDV, Sacombank và VIB.
Thứ hạng trong Top10 đã có một số thay đổi khi CASA của VIB tăng 2,63 điểm % so với đầu năm, giúp ngân hàng từ vị trí thứ 15 tại thời điểm cuối năm 2024 lên vị trí thứ 10; trong khi SeABank rớt khỏi bảng xếp hạng này.
SeABank là ngân hàng có mức giảm CASA mạnh nhất khi giảm 8,45 điểm % trong nửa đầu năm nay. Đồng thời, SeABank cũng là nhà băng duy nhất ghi nhận số dư tiền gửi khách hàng sụt giảm 6 tháng đầu 2025, với số dư tiền gửi khách hàng giảm 1% so với đầu năm, kéo theo tỷ lệ CASA giảm xuống còn 10,65% từ mức 19,2% hồi đầu năm 2025.
Ngoài ra, LPBank cũng giảm 2,14%; Saigonbank giảm 0,81%; ACB giảm 0,73%, Nam A Bank giảm 0,63%, Sacombank giảm 0,62%. Tính đến hết quý II/2025, tỷ lệ CASA một số ngân hàng lần lượt Nam A Bank là 5,67%, BVBank 6,46%, Saigonbank 7,09%, SHB 7,3%, LPBank 7,66%, KienlongBank 7,68%, và NCB 8,88%, Bac A Bank có tỷ lệ CASA ở thấp nhất ở mức 3,17%. VietABank và VietBank lần lượt với tỷ lệ CASA tương ứng là 5,26% và 5,3%.
Trong khi đó, số liệu NHNN công bố, đến cuối tháng 5/2025, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các TCTD đạt hơn 15,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 1% so với tháng liền trước. Trong đó, tiền gửi dân cư đã lên hơn 7,6 triệu tỷ đồng, tăng 7,61% so với đầu năm. Riêng trong tháng 5/2025, tiền gửi cư dân đã tăng thêm khoảng 65.427 tỷ đồng. Tiền gửi của doanh nghiệp đạt hơn 7,7 triệu tỷ đồng, tăng 0,97% so với cuối năm 2024. Nếu so sánh với thời điểm cuối tháng 4/2025, tiền gửi doanh nghiệp đã tăng thêm hơn 116.370 tỷ đồng.
Ngoài ra, NHNN cho biết, tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 5 đạt gần 19 triệu tỷ đồng, tăng 5,91% so với đầu năm. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2025 của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) do NHNN thực hiện vừa công bố cũng cho thấy, mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay VND tiếp tục xu hướng giảm nhẹ trong quý II đặc biệt là lãi suất cho vay.
Chứng khoán MB (MBS) cho biết, đà giảm của lãi suất huy động đã chững lại trong tháng 6 với rất ít ngân hàng điều chỉnh giảm và biên độ giảm hẹp. Theo MBS, trong tháng 6, thị trường chỉ ghi nhận ba ngân hàng, bao gồm LPBank, Bac A Bank và VPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động từ 0,1 - 0,2%/năm ở nhiều kỳ hạn khác nhau.
Mặc dù mặt bằng lãi suất tiền gửi đã có dấu hiệu ổn định, nhóm phân tích MBS cho rằng, đây chưa phải là mức thấp nhất và vẫn còn dư địa để giảm thêm trong quý III/2025, bởi NHNN vừa có chỉ đạo các ngân hàng tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay.
Theo đó, giới phân tích cho rằng, tỷ lệ CASA sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhà băng trong hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh tín dụng doanh nghiệp vẫn đang là động lực tăng trưởng tín dụng chính của ngành. Các ngân hàng có lợi thế về mạng lưới, hệ sinh thái khách hàng và chiến lược khai thác dòng tiền hiệu quả sẽ tiếp tục nắm ưu thế trong cuộc đua CASA các năm tới. CASA lớn tạo lợi thế cạnh tranh về lãi suất nhờ cải thiện biên lãi thuần (NIM). Đặc biệt, khi chi phí huy động ngoại tệ leo thang do áp lực tỷ giá, việc duy trì nguồn vốn rẻ từ CASA càng trở nên thiết yếu, tối ưu hóa cấu trúc chi phí của ngân hàng.
Đồng thời, việc duy trì tỷ lệ CASA cao giúp nhà băng giảm phụ thuộc vào nguồn vốn có kỳ hạn, vốn thường đi kèm chi phí cao, qua đó hạ chi phí vốn (COF) và tăng dư địa giảm lãi suất cho vay trong bối cảnh chính sách tiền tệ đang được nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế.
