Cụ thể, Ngân hàng sẽ phát hành 10 triệu trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 20:1, với giá bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền mua là ngày 18/1. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/1. Thời gian chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 28/1 đến ngày 22/2. Thời gian đăng ký và nộp tiền là từ ngày 28/1 đến ngày 2/3.
Ngoài ra, Ngân hàng cũng phát hành 5 triệu trái phiếu chào bán ra công chúng, với giá 125.000 đồng/trái phiếu.
Sau 12 tháng, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:10.
SHB cho biết, tổng số tiền huy động dự kiến là 1.500 tỷ đồng sẽ được sử dụng để tăng khả năng huy động vốn; mở rộng quy mô cho vay; nâng cao cơ sở vật chất, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và các phương tiện phục vụ công tác quản trị điều hành; bổ sung vốn cho các hoạt động đầu tư, góp vốn; đảm bảo hoàn thành lộ trình bổ sung vốn pháp định theo quy định của pháp luật.
