CEO của nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất Trung Quốc SMIC cho biết, lo ngại về tình trạng thiếu hụt chip nhớ đã khiến khách hàng trì hoãn đơn đặt hàng các loại chip khác được sử dụng trong sản phẩm của họ.
Zhao Haijun, đồng CEO của SMIC cho biết: "Mọi người đều do dự không nên đặt quá nhiều đơn hàng hoặc giao hàng quá nhiều trong quý đầu năm tới vì họ không biết ngành công nghiệp chip nhớ có thể cung cấp bao nhiêu điện thoại di động, ô tô hoặc các sản phẩm khác".
Các nhà phân tích cho biết những lo ngại về hạn chế nguồn cung này xuất hiện khi các nhà sản xuất chip tập trung vào chip nhớ tiên tiến được sử dụng trong điện toán trí tuệ nhân tạo, mà ít tập trung vào sản xuất các sản phẩm tiêu dùng.
"Việc phát triển AI đang tiêu thụ rất nhiều nguồn cung chip hiện có, và năm 2026 dường như sẽ lớn hơn nhiều so với năm nay khi xét về nhu cầu chung", Dan Nystedt, Phó chủ tịch nghiên cứu tại TriOrient cho biết.
Các máy chủ AI chủ yếu chạy trên bộ xử lý từ các nhà thiết kế chip như Nvidia. Những bộ xử lý AI này phụ thuộc rất nhiều vào một loại bộ nhớ được gọi là Bộ nhớ băng thông cao (HBM) - vốn đã trở thành mảng kinh doanh cực kỳ sinh lợi đối với các nhà sản xuất bộ nhớ như SK Hynix và Micron.
Các nhà sản xuất bộ nhớ đã và đang tận dụng nhu cầu AI này vì biên lợi nhuận cao, trong khi các công ty sản xuất máy chủ AI sẵn sàng trả giá cao cho các chip cao cấp.
"Điều này có thể rất tệ đối với PC, máy tính xách tay, thiết bị điện tử tiêu dùng và ô tô, vốn phụ thuộc vào chip nhớ giá rẻ", ông Dan Nystedt cho biết.
Tuy nhiên, có lẽ vấn đề lớn hơn là ngành công nghiệp bộ nhớ đã trải qua một số đợt suy thoái nghiêm trọng vào năm 2023 và một phần trong năm 2024, dẫn đến tình trạng đầu tư vào ngành bị thiếu hụt. “Họ đang xây dựng năng lực sản xuất mới, nhưng sẽ mất thời gian để đi vào hoạt động”, ông Dan Nystedt cho biết.
Trước những hạn chế về nguồn cung, các công ty sản xuất chip nhớ được cho là đã tăng giá chip.
Tuần trước, Reuters đưa tin rằng Samsung Electronics đã âm thầm tăng giá một số chip nhớ lên tới 60% so với tháng 9.
“Với giá chip nhớ tăng và nguồn cung giảm, những lo ngại về tình trạng tắc nghẽn sản xuất đang ngày càng gia tăng…Tình trạng khan hiếm nguồn cung đã ảnh hưởng đến điện thoại thông minh và đầu thu kỹ thuật số giá rẻ, nhưng chúng tôi cho rằng rủi ro có thể lan rộng”, M.S. Hwang, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint Research cho biết.
Trung Quốc có thể đang cảm nhận rõ rệt hơn những khó khăn do phụ thuộc nhiều vào các thiết bị giá rẻ, nhưng việc hạn chế về nguồn cung là một vấn đề toàn cầu.
Trong một báo cáo công bố hôm thứ Hai (17/11), công ty tư vấn và thông tin thị trường tập trung vào công nghệ TrendForce dự đoán rằng ngành công nghiệp bộ nhớ đã bắt đầu một chu kỳ tăng giá mạnh mẽ, điều này có thể buộc các thương hiệu hạ nguồn phải tăng giá bán lẻ, gây thêm áp lực lên thị trường tiêu dùng. Do đó, TrendForce dự đoán áp lực về giá cả và nhu cầu đối với các sản phẩm tiêu dùng như điện thoại thông minh và máy tính xách tay sẽ tiếp tục gia tăng.
