Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 66,5 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 13.000 đồng/CP. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021 – quý I/022, sau khi được UBCK chấp thuận hồ sơ phát hành.
Danh sách nhà đầu tư được chào bán riêng lẻ:
 |
(*) Tỷ lệ tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 127,37 triệu cổ phiếu |
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 864,5 tỷ đồng, Đầu tư Tài chính Hoàng Minh sẽ dùng 250 tỷ đồng để tăng vốn góp cổ phần tại công ty con CTCP TTC Deluxe Sài Gòn để nhận chuyển nhượng cổ phần và góp vốn công ty dự án (CTCP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Đại Lải); 245 tỷ đồng để mua cổ phần của CTCP Tri Việt Hội An và 369,5 tỷ đồng để đầu tư mua 199 căn hộ du lịch thuộc dự án Silk Tower của Công ty TNHH Đầu tư Tháp lụa Đà Nẵng.
Trước đó, HĐQT Công ty cũng đã thông qua phương án phát hành gần 2,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được UBCK chấp thuận hồ sơ phát hành.
Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu xấp xỉ 50 tỷ đồng, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 51,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ vọn vẻn 405 triệu đồng.
Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/12, cổ phiếu KPF giảm 1,9% và đứng tại mức giá 15.100 đồng/CP. Như vậy, lượng cổ phiếu phát hành chào bán riêng lẻ có mức giá bằng 86% thị giá hiện tại.
