Điểm tên các DN phát hành trái phiếu “khủng”

Masan Group đã phát hành thêm 2.200 tỷ đồng trái phiếu trong giai đoạn từ 30/6 đến 30/9, theo báo cáo tài chính quý III của doanh nghiệp. Báo cáo cho thấy, số dư phát hành trái phiếu tính đến 30/9 đã tăng lên 4.400 tỷ đồng, so với số dư 2.200 tỷ đồng hồi cuối quý II.

Theo báo cáo của Masan, đây là khoản phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo. Lãi suất cụ thể không được nêu trong báo cáo.

Doanh nghiệp phát hành lớn thứ hai là VPBank, với số dư phát hành giấy tờ có giá kỳ hạn trên 5 năm đến cuối quý III đã tăng lên 2.500 tỷ đồng so với số dư 0 đồng hồi cuối quý II. Đây cũng chính là vụ phát hành trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã được Ngân hàng công bố thông tin trong kỳ.

Cũng trong quý III, VPBank đã đồng thời phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm với lãi suất kỳ thanh toán đầu tiên 10%/năm, biên lãi suất các kỳ thanh toán sau là 2,2%/năm. Thông tin này cũng đã được Ngân hàng chia sẻ với ĐTCK ngay sau đợt phát hành.

Như vậy, tổng cộng, VPBank đã phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu trong quý III, gấp đôi con số của Masan. Tính đến cuối quý III, Ngân hàng có số dư trái phiếu là 6.150 tỷ đồng, gồm 3.560 tỷ đồng kỳ hạn từ 1 - 5 năm và 2.500 tỷ đồng kỳ hạn trên 5 năm.

Doanh nghiệp thứ ba là Vingroup. Báo cáo tài chính quý III của Tập đoàn cho thấy, ngày 27/9/2013, Tập đoàn đã phát hành 1.095 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 13%/năm, biên lãi suất cho các kỳ thanh toán tiếp theo là 5%/năm. Tài sản đảm bảo cho vụ phát hành này là Trung tâm thương mại Vincom Center Bà Triệu tháp A, tháp B và tháp C và Trung tâm thương mại Vincom Center Long Biên.

Đây là vụ phát hành trái phiếu bằng VND thứ hai được Vingroup thực hiện trong năm, sau vụ phát hành 2.000 tỷ đồng ngày 2/4/2013, với kỳ hạn 3 và 5 năm, lãi suất 15,5%/năm cho kỳ thanh toán đầu tiên, biên lãi suất 5,5%/năm cho các kỳ thanh toán sau. Tài sản đảm bảo là Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall - Royal City.

Tuy nhiên, do một số khoản trái phiếu đáo hạn, tính đến 30/9, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp của Vingroup chỉ tăng thêm chưa đầy 400 triệu đồng lên 14.628 tỷ đồng.

Cùng thời gian này, BIDV cũng đã phát hành 3.150 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm, với lãi suất 10,5% cho 5 năm đầu tiên và 11% cho 5 năm tiếp theo. Vinacomin cũng đã thực hiện thương vụ “khủng” 5.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm, lãi suất 11% năm đầu tiên và biên lãi suất 3,3% cho các kỳ thanh toán tiếp theo.

Theo một nguồn tin riêng của ĐTCK, trong quý III có một doanh nghiệp chưa niêm yết cũng thuộc lĩnh vực bất động sản đã phát hành riêng lẻ khoảng 4.000 tỷ đồng trái phiếu, có tài sản đảm bảo. Như vậy, đây là doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn thứ ba trong quý III, sau Vinacomin và VPBank.

>>Vì sao TPG liên tiếp rót tiền vào Masan Group?

>> Masan Group đã huy động 1 tỷ USD từ những ai?

>> TAC phủ nhận nguy cơ bị Masan Group thâu tóm