Theo đó Hodeco phát hành riêng lẻ các trái phiếu riêng lẻ bằng đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành tối đa theo mệnh giá là 500 tỷ đồng, trong 2 đợt chào bán, dự kiến phát hành trong quý III năm nay.
Trước đó, Hodeco cũng đã thông qua phương án phát hành chi tiết, phương án sử dụng vốn và thông qua việc niêm yết trái phiếu của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2025.
Theo đó, Hodeco dự kiến phát hành 4.999.999 trái phiếu mã HDC425001 mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là gần 500 tỷ đồng. Trái phiếu được chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Lô trái phiếu này chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, thực hiện chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo 2 đợt. Đợt 1 chuyển đổi 40%/tổng số lượng trái phiếu phát hành thành công sau 1 năm và số lượng trái phiếu còn lại chuyển đổi vào ngày đáo hạn.
Mới đây, HĐQT Hodeco cũng đã thông qua Nghị quyết thống nhất thay đổi phương thức nhận chuyển nhượng dự án Khu du lịch Biển Đá Vàng. Cụ thể, chia tách Công ty cổ phần TM&DV Bất động sản Ý Ngọc Bình Thuận thành 2 pháp nhân. Trong đó, Hodeco sẽ sở hữu cổ phần của pháp nhân mới thành lập, sở hữu dự án Biển Đá Vàng, với tỷ lệ 46%. Sau đó, Hodeco tiếp tục thực hiện việc nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông của pháp nhân mới, dự kiến nâng tỷ lệ nắm giữ lên 95,15%.
Trong buổi lễ ký kết hợp tác với Hệ thống y khoa Hồng Anh hồi tháng 5 về phát triển dự án chăm sóc sức khỏe, Hodeco cho biết, hệ thống y khoa Hồng Anh, đối tác chiến lược trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sẽ chịu trách nhiệm phát triển và vận hành các các cơ sở y tế kỹ thuật cao và hiện đại tại dự án khu dịch vụ du lịch Biển Đá Vàng, tại Mũi Kê Gà. Dự án được định hướng phát triển với tầm nhìn chiến lược, trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng - chăm sóc và phục hồi sức khỏe cao cấp, đáp ứng nhu cầu của cư dân xung quanh, du khách trong và ngoài nước.
Ngoài ra, ngày 28/8 tới đây, Hodeco dự kiến chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Đại hội dự kiến diễn ra ở phường Tam Thắng, TP.HCM (trước đây thuộc thành phố Vũng Tàu). Trong đó, nội dung và thời gian họp chưa được công bố.
Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Hodeco ghi nhận doanh thu đạt 179,2 tỷ đồng, giảm 30,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 71,77 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm 30/6/2025, Hodeco sở hữu 19,08 tỷ đồng tiền mặt, nhưng tổng nợ vay lên tới 1.430,1 tỷ đồng, bằng 61% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.117,8 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 312,3 tỷ đồng.
Trong năm 2025, Hodeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 424 tỷ đồng.
Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2025 với lãi sau thuế đạt 71,77 tỷ đồng, Hodeco hoàn thành 16,9% so với kế hoạch năm 2025.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/8, cổ phiếu HDC tăng 500 đồng lên 36.800 đồng/cổ phiếu.
