Khối ngoại rút ròng 1 tỷ USD trong năm 2023, tập trung là nhóm trụ

Định giá thị trường tăng từ 9,52 lần lên 13,93 lần trong năm 2023

Kết thúc năm 2023, chỉ số VN-Index tăng 12,2%, từ 1.007,09 điểm lên 1.129,93 điểm; chỉ số VN30 đã tăng 12,6%, từ 1.005,19 điểm, lên 1.131,46 điểm.

Về thanh khoản, trong năm 2023, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng hơn 10,8%, lên hơn 174,68 tỷ cổ phiếu và tổng khối lượng giao dịch (bao gồm cả khớp lệnh và thỏa thuận) tăng hơn 11,6%, lên hơn 192,3 tỷ cổ phiếu. Tuy nhiên, giá trị giao dịch khớp lệnh lại giảm hơn 12%, về hơn 3.366 nghìn tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch (cả khớp lệnh liên tục và thoả thuận) giảm hơn 11,4%, về 3.784 nghìn tỷ đồng.

Định giá thị trường theo P/E (Nguồn: Chứng khoán VNDirect)

Tính tới cuối năm 2023, định giá thị trường chứng khoán đã lên tới vùng 13,93 lần, cao hơn nhiều so với giai đoạn cuối năm 2022 chỉ 9,52 lần.

Khối ngoại rút ròng kỷ lục, trọng tâm nhóm cổ phiếu lớn

Điểm kém tích cực trong năm 2023 đó có thể là đến từ khối ngoại khi mà khối ngoại đẩy mạnh rút vốn trong giai đoạn cuối năm. Trong đó, thống kê trên sàn HOSE theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, trong 12 tháng của năm 2023, khối ngoại đã bán ròng hơn 985,8 triệu cổ phiếu, tương ứng rút ròng 24.830,9 tỷ đồng (khoảng 1 tỷ USD).

Trước đó, trong năm 2022, khối ngoại đã mua ròng 26.674 tỷ đồng trên sàn HOSE.

Như vậy, sau khi mua ròng mạnh trong năm 2022, khối ngoại đã đẩy mạnh bán ròng trong năm 2023.

Khối ngoại rút ròng kỷ lục trong năm 2023 trên sàn HOSE (Nguồn: HOSE – Đơn vị: Tỷ VNĐ)

Trong đó, khối ngoại chỉ có hai tháng mua ròng là tháng 1 mua ròng 3.797 tỷ đồng và tháng 3 mua ròng 2.759 tỷ đồng. Ngược lại, khối ngoại đẩy mạnh bán ròng nửa cuối năm 2023, trong đó đỉnh điểm tháng 12 bán ròng 9.969 tỷ đồng trên sàn HOSE, đà bán ròng mạnh vào 5 tháng cuối năm 2023.

TOP cổ phiếu mua/bán ròng năm 2023 (Nguồn: SSI - Đơn vị: Tỷ VNĐ)

Ngoài ra, theo dữ liệu của Chứng khoán SSI, trong năm 2023, khối ngoại đã mua ròng các mã chứng khoán lớn nhất trên sàn HOSE gồm mua 3.330,6 tỷ đồng cổ phiếu HPG; 1.512,8 tỷ đồng cổ phiếu HSG, 1.284,6 tỷ đồng cổ phiếu STG, 943,1 tỷ đồng cổ phiếu DGC…

TOP 10 cổ phiếu được khối ngoại mua ròng năm 2023 (Nguồn: SSI - Đơn vị: Tỷ VNĐ)

Ngược lại, cũng trong năm 2023, khối ngoại đã rút ròng kỷ lục chủ yếu là rút 4.637,2 tỷ đồng cổ phiếu EIB; 3.386,7 tỷ đồng cổ phiếu VPB; 3.024 tỷ đồng cổ phiếu MWG, 2.632,7 tỷ đồng cổ phiếu VHM, 2.279,6 tỷ đồng cổ phiếu VNM…

Top 10 chứng khoán bị khối ngoại bán mạnh trong năm 2023 (Nguồn: SSI - Đơn vị: Tỷ VNĐ)

Thực tế, đà rút ròng của khối ngoại không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn diễn ra tương tự ở các quốc gia trong khu vực. Trong đó, áp lực rút ròng của khu vực Đông Nam Á diễn ra khi mà lãi suất ở các nước phát triển, đặc biệt là Mỹ đã duy trì mặt bằng lãi suất cao và trong một thời gian dài hơn, điều này dẫn tới dòng vốn có xu hướng quay trở lại các nước phát triển và rút khỏi các nước cận biên và mới nổi.

Tuy nhiên, với động thái cuối năm 2023 khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu có thể hạ lãi suất trong năm 2024 tới 3 lần, điều này đã giúp đồng USD hạ nhiệt và đồng thời giúp kỳ vọng dòng vốn sẽ sớm quay trở lại các nước cận biên, mới nổi và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.