“Soi” hiệu suất các Quỹ mở của VCBF

Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF) hiện đang là quỹ có hiệu suất tốt nhất Việt Nam trong 2023, với mức tăng 32% so với đầu năm. Với kết quả này VCBF-MGF không chỉ phục hồi được lợi nhuận đã mất trong năm 2022 mà còn mang lại lợi nhuận tốt cho nhà đầu tư trong năm 2023.

Trong bối cảnh quỹ được thành lập khi thị trường tạo đỉnh ở mức 1.500 điểm và hiện vẫn chỉ giao dịch trên 1.100 điểm, việc quỹ đã vượt xa mốc 10.000 đồng/đơn vị quỹ là một thành tích đáng ghi nhận.

Tính từ khi thành lập, quỹ có lợi nhuận tốt hơn nhiều so với các quỹ được thành lập trong cùng thời kỳ và chỉ số tham chiếu VN70. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng cao, và đa số là các cổ phiếu có vốn hoá vừa.

Trong khi đó, quỹ đầu tư cổ phiếu hàng đầu VCBF (VCBF-BCF) mang lại lợi nhuận 16,7% trong năm 2023. Quỹ VCBF-BCF đầu tư vào cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn và thanh khoản cao.

Trong bối cảnh rổ chỉ số vốn hoá lớn, VN30 chỉ tăng 12,6% dưới áp lực bán của khối ngoại, thì kết quả ghi nhận tại VCBF-BCF cũng là thành tích vượt trội, đặc biệt sau khi quỹ chỉ giảm 18,1% trong năm 2022 so với mức giảm 32,8% của thị trường. Tính từ khi thành lập quỹ (tháng 8/2014), quỹ mang lại lợi nhuận trung bình 11,7%/năm, đứng thứ 2 trong số các quỹ thành lập từ năm 2014.

Quỹ đầu tư cân bằng chiến lược VCBF (VCBF-TBF) mang lại lợi nhuận 16,9% trong năm 2023. Quỹ VCBF-TBF linh hoạt trong phân bổ tài sản vào cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng tín dụng tốt. Hưởng lợi từ sự phục hồi của hai thị trường này, quỹ có lợi nhuận đứng thứ hai thị trường trong nhóm các quỹ mở cân bằng trong năm 2023. Quỹ có chỉ số tham chiếu là Trung bình thay đổi của VNIndex và lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm. Trong năm 2023, quỹ VCBF-TBF vượt chỉ số tham chiếu 8,4%. Tính thời gian từ khi thành lập, quỹ đạt lợi nhuận trung bình 10,7%/năm.

Cuối cùng, Quỹ đầu tư trái phiếu VCBF (VCBF-FIF) mang lại lợi nhuận 9,9% trong năm 2023. Đây là mức lợi nhuận tốt nhất của VCBF-FIF kể từ khi thành lập đến từ sự phục hồi của thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Quỹ có chỉ số tham chiếu là Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm. Trong năm 2023, quỹ VCBF-FIF vượt chỉ số tham chiếu 5,1%. Tính thời gian từ khi thành lập, quỹ đạt lợi nhuận trung bình 7,0%/năm.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, Phó tổng giám đốc VCBF cho rằng, những nỗ lực của Chính phủ trong ổn định thị trường tài chính, đặc biệt là thực hiện chính sách tiền tệ mở rộng nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế đã tạo nên xu hướng giảm lãi suất mạnh nhất trong vòng nhiều năm tại các ngân hàng, do đó đã hỗ trợ thị trường cổ phiếu. Trong diễn biến tích cực đó, các quỹ mở do VCBF quản lý cũng có mức tăng trưởng ấn tượng.

Theo đánh giá của VCBF, năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm có triển vọng tích cực đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, đến từ cả câu chuyện vĩ mô, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp cũng như chính sách tiền tệ duy trì nới lỏng và triển vọng nâng hạng lên thị trường mới nổi. Tuy vậy, các ngành sẽ có sự phục hồi không đồng đều, các cổ phiếu trong cùng một ngành nghề cũng sẽ có những câu chuyện riêng, tiềm năng tăng trưởng cũng sẽ khác nhau.

“VCBF tiếp tục duy trì tỷ trọng đầu tư cao vào cổ phiếu của các doanh nghiệp có triển vọng tăng trưởng hàng đầu với định giá hấp dẫn, nhằm hưởng lợi từ sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời cũng sẵn sàng đón nhận cơ hội tăng trưởng từ thị trường” bà Nga chia sẻ.