Banco Santander đang muốn mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng của mình ở châu Mỹ Latinh.

Banco Santander đang muốn mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng của mình ở châu Mỹ Latinh.

Banco Santander khẳng định vị thế đại gia

(ĐTCK-online) Trong tuần qua, Banco Santander Brazil (BSB), chi nhánh tại Brazil của Banco Santander, ngân hàng thương mại lớn nhất Tây Ban Nha và cũng là một trong những ngân hàng lớn nhất châu Âu và thế giới, đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời tại 2 sàn giao dịch chứng khoán New York (Mỹ) và Sao Paulo (Brazil).

BSB bán ra 800 triệu cổ phiếu (bằng 16,2% cổ phần), nhiều hơn 75 triệu cổ phiếu so với dự kiến ban đầu, với giá là 23,50 reais/cổ phiếu (13,43 USD/cổ phiếu). Kết quả này có thể coi là thành công, khi giá cổ phiếu của BSB bán được nằm ở giữa khoảng dự kiến mong đợi từ 22 reais/cổ phiếu đến 25 reais/cổ phiếu (từ 12,37 USD/cổ phiếu đến 14,06 USD/cổ phiếu). Với việc huy động được 14,1 tỷ raeis (tương đương gần 8,1 tỷ  USD), IPO của BSB là IPO lớn nhất từ trước đến nay ở Brazil và cũng là IPO lớn nhất thế giới trong vòng 18 tháng qua, kể từ IPO của Tập đoàn cung cấp dịch vụ thẻ tín dụng VISA Inc của Mỹ thực hiện vào tháng 3/2008 (19,7 tỷ USD). Đương nhiên, IPO này cũng lớn nhất thế giới kể từ đầu năm đến nay, vượt IPO của China State Construction. Engineering Corp, (Trung Quốc) trị giá 7,34 tỷ USD thực hiện trong tháng 7 vừa qua.

Dự kiến, BSB sẽ sử dụng tiền huy động được để đầu tư mở thêm khoảng 600 chi nhánh, điểm giao dịch mới từ nay đến năm 2013 cũng như lắp đặt mới hàng loạt máy ATM trên toàn lãnh thổ Brazil.

BSB hiện là ngân hàng thương mại lớn thứ 3 ở Brazil, sau Itau Unibanco và Bradesco, với hơn 3.600 chi nhánh, điểm giao dịch phục vụ cho khoảng 21 triệu khách hàng, chiếm 10,2% thị phần. Trong 12 năm qua, BSB đã lần lượt mua lại 6 ngân hàng thương mại nhỏ và trung bình ở Brazil, trong đó có 2 vụ mua lại gây nhiều chú ý. Đó là vụ mua lại Banco do Estado de Sao Paulo (Banespa) vào năm 2000 và vụ mua lại Banco Real từ Ngân hàng ABN Amro (Hà Lan) vào năm 2007. BSB hiện đóng góp tới 20% tổng lợi nhuận hàng năm của Banco Santander. Giờ đây, BSB là công ty thứ 4 trong Tập đoàn Santander niêm yết tại Sàn GDCK NYSE (New York - Mỹ) bên cạnh Banco Santander Chile, Banco Santander Bancorp và Banco Santander Spain.

Ngay sau khi BSB lên sàn thành công, vào ngày 10/10/2009, Quỹ đầu tư Aabar Investments của Abu Dhabi thuộc Các tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã đạt được thoả thuận đầu tư 328 triệu USD để mua cổ phần của BSB. Số tiền đầu tư này có thể không cao, song lại là tín hiệu rất đáng khích lệ, bởi Aabar Investments là quỹ đầu tư có uy tín ở khu vực Trung Đông và quốc tế. Aabar Investments hiện sở hữu 9,1% cổ phần của Daimler, tập đoàn sản xuất ô tô lớn của Đức (sản xuất ô tô cao cấp nhãn hiệu Mercedes-Benz). 

Với việc lên sàn thành công, BSB cũng đã chen chân vào đội ngũ "đại gia". Bởi với giá trị vốn hoá thị trường hiện nay (khoảng gần 31 tỷ euro), BSB chỉ kém chút đỉnh so với hai "đại gia" Deutche Bank (Đức) và Société Générale (Pháp) cùng với khoảng 33 tỷ euro...

Một khi công ty con là "đại gia" thì công ty mẹ (Banco Santander) chắc chắn cũng phải là "đại gia", tất nhiên là ở đẳng cấp cao hơn. Xét về giá trị vốn hoá thị trường (với 88,8 tỷ euro), Banco Santander hiện là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới.

Cuối năm ngoái, khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra, Banco Santander đã nhanh tay mua lại 2 ngân hàng thương mại hạng trung của Anh là Alliance & Leicester và Bradford & Bingley cùng với Ngân hàng Sovereign Bancorp. của Mỹ với giá khá rẻ. Banco Santander là một trong số không nhiều ngân hàng lớn trên thế giới không hề bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bằng chứng là, trong suốt 2 năm qua, Banco Santander không hề biết thua lỗ là gì, ngược lại không chỉ có lợi nhuận khá, mà còn mở rộng được quy mô hoạt động của mình.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lợi nhuận thuần của Banco Santander đạt 4,519 tỷ euro, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê, hiện 1/3 lợi nhuận của Banco Santander đến từ chính quốc Tây Ban Nha, 1/3 lợi nhuận do các chi nhánh ở châu Mỹ Latinh đóng góp và 1/3 còn lại đến từ 11 quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Bồ Đào Nha, Đức...

Được thành lập năm 1857, hiện có khoảng 190.000 nhân viên làm việc tại hơn 14.000 chi nhánh, điểm giao dịch ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ phục vụ cho khoảng 90 triệu khách hàng, Banco Santander là ngân hàng thương mại lớn nhất ở Tây Ban Nha và châu Mỹ Latinh.

Việc BSB lên sàn là động thái rõ ràng cho thấy, Banco Santander đang muốn mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng của mình ở châu Mỹ Latinh. Banco Santander đang chuẩn bị thật tốt về mọi mặt để đón đầu cơ hội hái ra tiền trong vòng vài năm tới. Chẳng là, năm 2016, Rio de Janeiro, thành phố lớn nhất Brazil sẽ tổ chức Đại hội Olympic, sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và trước đó 2 năm, vào năm 2014, Brazil cũng là nước chủ nhà của Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup).