MBS: Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PDR
Quý II/2025, Phát Đạt (PDR – sàn HOSE) ghi nhận lợi nhuận ròng 65 tỷ (tăng 28% so với cùng kỳ) chủ yếu đến từ thu nhập tài chính.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, PDR ghi nhận lợi nhuận ròng 116 tỷ (tăng 13% so với cùng kỳ), mới chỉ hoàn thành 16% dự phóng cả năm 2025 trước đó của chúng tôi. Chúng tôi kỳ vọng PDR sẽ tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm đồng thời có động lực trung hạn đến từ 2 dự án thí điểm tại Bình Dương. Lợi nhuận 2025-2026 được kỳ vọng tăng lần lượt 329% và 71%.
Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PDR và tăng giá mục tiêu lên 27.900 đồng/CP.
